Eingangsrechnungen
Rechnungen aus dem Postfach landen in der Buchhaltung.
Rechnungen per Mail werden erkannt und unverändert an Lexware Office, sevDesk oder DATEV übergeben. Geprüft und gebucht wird weiter bei euch oder beim Steuerberater.
So läuft es.
Vom ersten Schritt bis zum Ergebnis. Das Beispiel ist erfunden.
Rechnung kommt per Mail
Der Helfer sieht sich nur Mails mit Anhang an.
Beiwerk bleibt draußen
Logos, AGB, Lieferscheine und Angebote werden aussortiert. Übrig bleibt die Rechnung.
Übergabe an die Buchhaltung
Die Datei geht unverändert in euer Buchhaltungsprogramm. Die Mail bleibt im Postfach.
Ihr prüft und bucht
Der Beleg liegt zum Prüfen bereit. Zuordnen und buchen macht ihr oder euer Steuerberater.
- Belege übergeben
- 4
- Fehler
- 0
- Offen zum Prüfen
- 37
- Nur im Portal
- Telefonrechnung, bitte PDF anfordern
Zugänge bekommen wir per Einladung. Nach Passwörtern fragen wir nie.
Dafür lohnt es sich.
Was es kostet.
Erst seht ihr eine Demo mit euren Daten. Danach nennen wir euch den Preis, bevor ihr etwas entscheidet.
In vier Schritten live.
Gespräch mit euch
Welche Buchhaltung, welcher Tarif, welches Postfach und wie viele Rechnungen im Monat.
Abstimmung Steuerberater
Wir klären mit ihm schriftlich den Weg der Belege und wer wann prüft.
Freigaben und Aufbau
Ihr gebt die Zugänge selbst frei. Wir bauen den Ablauf und testen ihn mit echten Mails von euch.
Start mit Kontrollordner
Am Anfang läuft ein Kontrollordner mit. Danach betreuen wir monatlich.
Fragen, die Chefs stellen.
Bucht die KI unsere Rechnungen?
Nein. Wir übernehmen nur die technische Übergabe. Der Beleg liegt danach zum Prüfen bereit. Zuordnen und buchen macht ihr oder euer Steuerberater. Wir geben keine Steuerberatung.
Wird an den Rechnungen etwas verändert?
Nein. Die Datei geht so in die Buchhaltung, wie sie gekommen ist. Die Mail bleibt im Postfach und wird nicht gelöscht. Jede Übergabe steht im Protokoll.
Was ist mit Rechnungen, die nur im Kundenportal liegen?
Die erkennt der Helfer und setzt den Lieferanten auf eine Liste für euch. So seht ihr, wo ihr die Rechnung als PDF anfordern könnt. In Portale meldet er sich nicht an, Passwörter braucht er keine.
Passt gut dazu.
Ganzer Katalog →E-Rechnung lesbar
E-Rechnungen werden erkannt und als lesbare Ansicht abgelegt.
Belege einsammeln
Fehlt ein Beleg, bekommt der Mitarbeiter eine kurze Nachricht und schickt ein Foto.
Posteingang sortieren
Mails werden sortiert, für Standardfälle liegt ein Antwortentwurf bereit.